本業と「相続コンサル」のシナジー効果 不動産・保険・建築・士業など、あなたの業種とのつながり方

不動産業者にとって、相続案件は重要な仕入れ・売却のチャンスです。相続コンサルタントを導入することで、単なる「物件売却の相談」ではなく、「家族構成・財産構成・意向を踏まえた最適な不動産整理」へと踏み込んだ提案が可能になります。相続前から信頼関係を築くことで、売却・住み替え・資産の組み換えなどをトータルに支援でき、他社との差別化にもつながります。結果的に、早期の仕入れ機会の獲得や紹介案件の増加が期待できる点で、非常に高い相乗効果があります。

相続をきっかけに、空き家・空地の活用、新築建築や建て替え需要が生まれるケースは多くあります。相続コンサルタントが関与することで、「誰がどの土地を取得するか」が明確になり、相続人との打ち合わせや建築計画がスムーズになります。さらに、相続対策としての「賃貸住宅建築」や「収益不動産の組み換え」など提案の幅が広がり、建築ニーズの掘り起こしにも直結します。家族の意向整理から始まる建築提案は、従来の「物件ありき」の商談とは一線を画し、成約率・単価向上に大きく貢献します。

相続対策として生命保険の活用は非常に有効ですが、「誰に、いくら、何のために残すか」が明確になって初めて、適切な設計が可能になります。相続コンサルタントが本人の意向を引き出し、財産全体を整理することで、保険設計の説得力と成約率が格段に向上します。また、相続税納税資金や遺留分対策といった具体的な目的に対応する保険提案も可能となり、他社との差別化にもつながります。顧客からの信頼も厚くなり、紹介やリピートの連鎖が期待できる協業モデルです。

士業は相続の専門家でありながら、相談者が“相談に至る前段階”を支援する仕組みは整っていません。相続コンサルタントが家族の想いや財産全体を丁寧にヒアリングし、課題を整理することで、士業は本来の専門業務（税務申告・登記・紛争対応など）に集中できます。また、士業にとっても“潜在ニーズを顕在化して届けてくれるパートナー”として、紹介関係が構築しやすくなります。業務の前後工程を補完し合う関係性は、相互にとって持続可能な連携モデルとなります。

入居者やその家族は、介護や終末期の生活に直面するなかで、将来の相続や財産管理に不安を抱えることが多くあります。相続コンサルタントが施設と連携することで、利用者の家族に対して、資産整理・遺言作成・成年後見・信託などの相談窓口を提供でき、施設の信頼性や付加価値向上にもつながります。また、空室対策としての“相談付き施設”という新たなアプローチも可能に。利用者とその家族との継続的な関係構築を支援するツールとして、相続コンサルは非常に有効です。

高齢患者の診療においては、治療方針だけでなく、将来の財産や相続の問題を抱えるケースも少なくありません。病院が相続コンサルタントと連携することで、患者家族に対して“治療後の生活設計”や“万が一の備え”についてワンストップで案内できる体制が整います。特に急性期・回復期病棟では、家族の判断が求められる場面が多く、信頼できる第三者による相続相談の機会が重宝されます。病院のサービス力強化にもつながる、社会的意義の高い連携モデルです。

葬儀後、遺族が直面するのが「相続手続き」や「財産整理」です。葬祭業者が相続コンサルタントと連携することで、葬儀後の不安に寄り添い、信頼関係をそのまま“実務支援”につなげることが可能になります。相談窓口の設置やセミナー開催など、遺族支援サービスとしての付加価値も高まり、他社との差別化にもつながります。また、紹介から実際の相談・解決までをワンストップで提供できる体制は、利用者満足度の向上にも直結します。悲しみの後の生活支援として、極めて親和性の高いパートナーです。