士業が「相続コンサル」と組むメリットと連携実務

相続に関する相談は、税理士・司法書士・弁護士といった「士業」の独壇場のように見えるかもしれません。
しかし実際の現場では、士業がすべての相談を受けきれるわけではなく、「前段階」の整理や「周辺業務」の対応に手が回っていないケースも多くあります。
そこで、相続コンサルタントとの連携が大きな意味を持ってきます。

たとえば、税理士のもとに相続税申告の相談があったとしても、その前段階で「誰が何を相続するか」という遺産分割の方向性が定まっていなければ、申告業務に着手できません。
この「話し合いの下準備」のような領域を担えるのが、相続コンサルタントの存在です。

また、司法書士に登記を依頼する場合でも、「戸籍が揃っていない」「相続人間の関係がこじれている」といった事情があると、業務が進まなくなります。
士業が対応するのは、遺産分割協議書が整ったあとの登記や申告といった、すでに内容が固まったあとの業務です。
その前にある“混沌とした相談段階”には、実はかなりの時間と労力がかかります。

相続コンサルタントは、まさにこの「最初の相談」を受け止める役割を担います。
相談者の話を聞き、資産や家族関係を整理し、必要に応じて士業にバトンを渡す。
このような流れを作ることで、士業にとっては業務がスムーズになり、かつ専門分野に集中できるというメリットがあります。

さらに、士業側にとって大きいのは「新しい相談者との接点を増やせる」という点です。
相続コンサルタントは、税理士や司法書士では拾いきれない“周辺ニーズ”の中から相談者を見つけていきます。
たとえば、不動産会社や建築業者、保険代理店と連携して相談を受けた先に、相続税申告や登記業務が発生することは多々あります。
その導線に士業が乗ることができれば、自然な形で案件を受け取ることができます。

ただし、連携を成功させるには「役割の明確化」が重要です。
どこまでを相続コンサルが担当し、どこからを士業に引き継ぐのか。
その線引きをきちんと決めておかないと、責任の所在が曖昧になったり、顧客に混乱を与える原因になります。

役割を補完し合いながら、顧客にとっても士業にとってもスムーズな進行ができること。
それが、相続コンサルタントと士業の理想的な連携のかたちです。