【今回のテーマ】
「不動産の生前売却を目的として民事信託を活用した成功事例」 広島県呉市の協業企業様からご紹介いただいた実際の相談事例をご紹介します。 今回は、ご紹介いただいた協業企業様にもご参加いただき、
・既存のお客様との関係づくり
・どのようなお声かけから相談につながったのか
・相続コンサルタントへ紹介したタイミング
・初回相談で確認した内容
・お客様の問題と希望の整理
・民事信託を提案した理由
・専門家との役割分担
・信託契約のご依頼に至るまでの流れ
などを、実際の案件に沿ってお話しします。
相続相談をどのようにつくり、どのように具体的な案件へつなげていくのかを知っていただける内容です。 一般企業や専門家の皆様にもご参加いただけます。