プロフィール
広島県廿日市市出身。
20年以上にわたり金融・保険業界に従事。農業協同組合、大手損害保険会社、保険代理店などで豊富な実務経験を積み、金融全般に精通。
生命保険・損害保険のご相談に加え、資産形成・資産運用、ライフプランニングなど、人生全体を見据えたサポートを提供。年間400件以上の相談に対応しており、多くのご家庭や個人に寄り添ってきました。
近年、「相続」に関するご相談が急増する中で、金融の枠を超え、資産全体や法律・制度にまたがる問題もワンストップで解決したいとの想いから、2020年に『デザインライフ広島支店』を開設。
現在では、遺言・民事信託などの法律文書の作成支援、相続税申告・名義変更・登記などの相続手続き、不動産の売買・活用・建築サポート、高齢者の生活支援など
“相談者の想いに寄り添うこと”を大切にし、各分野の専門家と連携しながら、相続に関わる複雑な課題に総合的な解決策を提案しています。
また、行政機関や福祉・医療団体、乳がん患者会、老人クラブなど、これまで延べ30以上の団体で講演を実施。毎月開催する自社セミナーを通じて、地域に向けた正しい情報の発信にも尽力しています。
趣味はスポーツ観戦と家族旅行。人とのつながりを大切に、安心してご相談いただける存在でありたいと考えています。
20年以上にわたり金融・保険業界に従事。農業協同組合、大手損害保険会社、保険代理店などで豊富な実務経験を積み、金融全般に精通。
生命保険・損害保険のご相談に加え、資産形成・資産運用、ライフプランニングなど、人生全体を見据えたサポートを提供。年間400件以上の相談に対応しており、多くのご家庭や個人に寄り添ってきました。
近年、「相続」に関するご相談が急増する中で、金融の枠を超え、資産全体や法律・制度にまたがる問題もワンストップで解決したいとの想いから、2020年に『デザインライフ広島支店』を開設。
現在では、遺言・民事信託などの法律文書の作成支援、相続税申告・名義変更・登記などの相続手続き、不動産の売買・活用・建築サポート、高齢者の生活支援など
“相談者の想いに寄り添うこと”を大切にし、各分野の専門家と連携しながら、相続に関わる複雑な課題に総合的な解決策を提案しています。
また、行政機関や福祉・医療団体、乳がん患者会、老人クラブなど、これまで延べ30以上の団体で講演を実施。毎月開催する自社セミナーを通じて、地域に向けた正しい情報の発信にも尽力しています。
趣味はスポーツ観戦と家族旅行。人とのつながりを大切に、安心してご相談いただける存在でありたいと考えています。
保有資格
●国家資格
2級ファイナンシャルプランニング技能士
●民間資格
相続診断士
シニアライフカウンセラ
トータルライフコンサルタント
2級ファイナンシャルプランニング技能士
●民間資格
相続診断士
シニアライフカウンセラ
トータルライフコンサルタント
対応エリア
全国対応