東京アプレイザル縁づくり会に参加／広島での相続相談事例をご紹介
いつもお世話になっております。
株式会社デザインライフの杉村です。
東京アプレイザル様主催の「縁づくり会」に参加
当日（7月23日 木）は10分間のプレゼン時間をいただき、弊社が全国で展開している相続コンサルタントフランチャイズ「DL-CONSULTANT」についてご紹介させていただきました。
以前のメルマガでも書かせていただきましたが、東京アプレイザル様は、私が13年ほど前からTAP実務セミナーへ通い、相続実務を学ばせていただいた、長年のご縁がある場所です。
今年7月9日には、そのTAP実務セミナーに講師として登壇させていただき、今回は縁づくり会でDL-CONSULTANTをご紹介する機会をいただきました。
これまで学ばせていただいた場所で、相続コンサルタント事業や、全国で展開しているフランチャイズについてお話しし、新たなご縁をいただけたことを、とてもありがたく感じています。
広島で相続に関する個別相談に対応
その後、週末は東京から広島へ移動し、3件のお客様の個別相談に対応しました。
1件目は、障害のあるお子様がいらっしゃるご両親からの「親亡き後」に関するご相談です。
※写真はイメージです
ご両親が元気な間は、お子様の生活や財産管理を支えることができます。
一方、ご両親が高齢になった後や亡くなった後に、誰がお子様の生活を支え、財産を管理していくのかを、今のうちから考えておく必要があります。
お子様の生活状況、将来必要になる資金、現在の家族構成や財産状況を確認しながら、民事信託（家族信託）、生命保険、遺言、成年後見制度など、複数の対策を組み合わせて検討していくことになりました。
2件目は、身寄りのない方からの将来に関するご相談です。
※写真はイメージです
現在はお元気に生活されていますが、将来、病気や認知症などによって、自分で生活や財産の管理ができなくなった場合に、誰に何を、どのように任せていけばよいのかという不安を抱えておられました。
生前の生活については、買い物や通院、日常生活のお困りごとなどを支援する生活支援サポート、いわゆる有償ボランティアの仕組みをご案内しました。
財産管理については、元気なうちから支援を始める財産管理等委任契約と、判断能力が低下した後に任意後見へ移行する「移行型任意後見契約」を検討します。
さらに、施設への入所時や入院時に必要になる身元保証契約、亡くなった後の葬儀、納骨、住居の明渡し、行政手続きなどを支援する死後事務委任契約、遺言書の作成、遺言執行業務まで、将来必要になる支援をフルパッケージでご案内しました。
今後は、ご本人の意向を確認しながら、一つずつ具体的な準備を進めていく予定です。
3件目は、親子で一緒にお越しいただき、生前から相続発生後までに予想される問題を整理するご相談でした。
※写真はイメージです
家族構成や財産状況、今後の生活について詳しくお聞きしながら、現在の問題と将来予想される課題をご説明しました。
そのうえで、民事信託、生命保険の見直し、土地活用、不動産の処分など、ご家族の意向に沿った対策をご提案しました。
3件とも、最初から具体的な対策方法が決まっていたわけではありません。
お客様が抱えている不安や希望を丁寧にお聞きし、家族、財産、生活の状況を整理することで、必要な対策が見えてきます。
任意後見、民事信託、遺言、死後事務委任、身元保証といった契約や書面による対策に加えて、生活支援、生命保険、不動産、土地活用などを組み合わせながら、総合的な解決策を考えていきます。
対策を実行する際には、税理士、司法書士、弁護士など、各分野の専門家に必要な手続きをお願いしながら、相続コンサルタントがお客様の窓口となり、全体を整理して解決まで導いていきます。
今回の個別相談でも、相続コンサルタントが担う役割の重要性をあらためて感じました。
業務提携による協業体制の重要性
相続に関する悩みを抱えている方に気づき、声をかけていただき、私たち相続コンサルタントにつないでいただく。
そして、まずは無料相談でお客様の不安に寄り添い、状況や問題を整理する。
これが、DLCの業務提携パートナー制度の基本的な仕組みです。
広島県では、継続的に協業していただいている企業様が複数社あります。
その中でも株式会社ウメソー様には、8年間にわたり、毎月相続セミナーを開催していただいています。
長年にわたり相続相談の活動にご協力いただいていることに、あらためて感謝しています。
一つひとつの出会いを大切にし、お互いの活動や得意分野を知り、信用を積み重ねていく。
その積み重ねが、将来のお客様からの相談や、新しい事業につながっていきます。
企業や専門家の皆様にとって、相続相談は、既存のお客様と長く関係を続けるための大きな入口になります。
自社で解決できない課題についても、それぞれの得意分野を持つ企業や専門家が連携することで、お客様に提案できる選択肢は大きく広がります。
今後も、全国の企業、専門家、DLC加盟店、協業パートナーの皆様とのご縁を大切にしながら、地域で安心して相続を相談できる体制をつくっていきたいと思います。
【1】相続コンサルタント 業務提携パートナー募集&FC事業説明会
次回の相続コンサルタントフランチャイズ「DL-CONSULTANT」業務提携パートナー募集&FC事業説明会は、8月28日（金）に開催します。
DLCの事業モデル、相続相談の流れ、専門家との連携方法、MIRAIZ-未来図、DL-AI、新料金プラン、相続落語など、最新の取り組みをご紹介します。
相続相談を新たな事業として取り入れたい企業様、既存のお客様への提案の幅を広げたい方、まずは業務提携パートナーとして関わりたい方は、ぜひご参加ください。
【開催日時】
2026年8月28日（金）13:30〜15:00
2026年9月25日（金）13:30〜15:00
【開催形式】
オンライン・Zoom
【参加費】
無料
【説明会のお申し込み】
https://forms.cloud.microsoft/r/issCQaKMMk
【個別での説明をご希望の方】
https://forms.cloud.microsoft/r/paunK8YLDq
【2】第8回DLCオンラインサロン
.png)
8月21日（金）17時より、第8回DLCオンラインサロンを開催します。
今回のテーマは、
「不動産の生前売却を目的として民事信託を活用した成功事例」
です。
今回ご紹介するのは、広島県呉市の保険代理店様からご紹介いただいた相談をきっかけに、将来の不動産承継と、必要になった際のスムーズな売却手続きを見据えて、民事信託を活用した成功事例です。
お客様から、最初から「民事信託を使いたい」と相談されることは、ほとんどありません。
「親が高齢になってきたので、実家の今後が心配です」
「施設へ入所した後に、不動産を売却できますか」
「認知症になったら、売買契約ができなくなると聞きました」
こうした相談を受け、家族構成、財産状況、ご本人やご家族の意向を整理する中で、民事信託の必要性が見えてきます。
当日は、相談を受けた経緯から、問題の整理、専門家との連携、信託契約の組成、不動産売却を見据えた仕組みづくりまで、実際の流れに沿ってご紹介します。
また、案件に関わった専門家の皆様にもご参加いただき、トークセッション形式でお届けする予定です。
保険代理店様からのご紹介が、お客様の財産管理と不動産の問題を解決する具体的な対策につながった事例です。
相続相談を受けた際に、どのような点に気づき、誰と連携し、どのように対策を進めればよいのかを学んでいただける内容です。
一般の企業様や専門家の皆様にもご参加いただけます。
【開催日時】
2026年8月21日（金）17:00〜18:00
※8月は第3金曜日に開催します。
【開催形式】
オンライン
【参加費】
1名：2,000円
※DLC加盟店様、DLC協業パートナー様は無料
【参加特典】
有償で初めて参加される方全員に、書籍『相続コンサルタントになって、たちまち年収1000万円を突破する方法』をプレゼントします。
【3】外部講演・研修・展示会情報
■ 不動産サミット2026 in 福岡
トークディスカッション特別配信
2026年7月に福岡で開催され、参加者アンケートで満足度100％を獲得したトークディスカッションをオンラインで配信します。
相続・空き家市場における売主相談の獲得方法、Webと地域営業を組み合わせた集客、問い合わせから成約につなげる営業・追客、少人数でも成果を生み出す組織づくりなどを学べる内容です。
【開催日時】
2026年8月6日（木）13:00〜14:30
2026年8月7日（金）13:00〜14:30
2026年8月29日（土）13:00〜14:30
2026年8月30日（日）13:00〜14:30
【開催形式】オンライン
【参加費】無料
【詳細・お申し込み】https://eslab.branding-t.co.jp/2026/07/17/2345/
■ 4社合同特別企画セミナー
【集客・提案・実務のすべてが繋がる！最新DX・AI・システムを活用した「最強の相続コンサルティングビジネスモデル」特別公開セミナー】
集客、提案、実務、DX、AI、システム活用まで、これからの相続相談ビジネスに必要な仕組みを学べる内容です。
【開催日時】
2026年8月17日（月）13:00〜15:00 ※リアルタイム配信
2026年8月18日（火）〜20日（木）13:00〜15:00 ※録画配信
【詳細・お申し込み】https://eslab.branding-t.co.jp/2026/07/05/inheritance-consulting-business-model/
■ 物件王×デザインライフ presents
不動産営業が相続で稼ぐための「DL式 相続コンサルタント養成研修」
好評につき、第2回の開催が決定しました。
8月20日（木）・21日（金）の1泊2日で、懇親会を含む集中研修を開催します。
物件王加盟店様を対象に、相続相談の受け方から、不動産案件へのつなげ方、専門家との連携、具体的な提案方法まで、実務形式でお伝えします。
詳細については、物件王様へ直接お問い合わせください。
■ 東京エンディング産業展へ出展します
2026年9月10日（木）・11日（金）に、有明GYM-EXで開催される「エンディング産業展2026（第12回）」へ、DL-CONSULTANTとして出展を予定しています。
【詳細】
展示会名：株式会社オーラ提供 エンディング産業展2026（第12回）
会期：2026年9月10日（木）〜11日（金・友引）
会場：有明GYM-EX 東京都江東区有明1丁目10-1
主催：東京博善株式会社（広済堂グループ）
【弊社ブース出展エリア】A-21
【4】書籍のご案内
『相続コンサルタントになって、たちまち年収1000万円を突破する方法』
著者：杉村洋介
出版社：すばる舎
私が11年以上にわたり実践してきた、相続コンサルタントの事業モデル、マネタイズ手法、集客方法、相談実務のノウハウをまとめています。
今回、広島で対応した3件の個別相談のように、お客様が抱えている不安を丁寧に聞き、問題を整理し、必要な専門家と連携しながら、保険、不動産、建築、生活支援などの具体的な対策へつなげていく。
こうした相続コンサルタントの仕事の進め方や、相続相談を本業につなげる考え方を紹介した一冊です。
相続相談を新たな事業として取り入れたい企業様や、相談事業を新たな収益の柱にしたい専門家の皆様におすすめです。
【Amazon】
https://amzn.asia/d/0cnwDa51
【5】note・YouTube情報
■ note
【保険営業・相続コンサルタントは信頼で売る仕事。】
保険営業や相続コンサルタントとして長く選ばれ続けるために必要な、目先の手残りよりも、お客様からの信用と誠実な対応を積み重ねる考え方について書いています。
【note】https://note.com/designlife
■ 一般のお客様向けYouTube
【大損します】家族が亡くなった時、デジタル遺品を取り戻す方法
スマートフォン、ネット銀行、ネット証券、暗号資産、SNS、サブスクリプションなど、家族が亡くなった後に発見や手続きが難しくなりやすい「デジタル遺品」について解説しています。
【動画はこちら】https://www.youtube.com/watch?v=qAv_kb37H6g
■ 専門家・企業向けYouTube
【相続税が改悪？】相続登記義務化の概要と儲けるビジネスチャンス
相続登記義務化の概要と、相続不動産の相談を本業の案件につなげていく考え方について解説しています。
【動画はこちら】https://www.youtube.com/watch?v=E7m2Y2ZirYg
ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。
編集後記
今回、東京アプレイザル様の縁づくり会に参加し、その後、広島でご紹介いただいた3件の相続相談に対応する中で、あらためて「ご縁を積み重ねること」の大切さを感じました。
東京アプレイザル様とは、13年ほど前からのご縁があります。
前述のウメソー様には、8年間にわたり、毎月相続セミナーを開催していただき、継続してお客様をご紹介いただいています。
長く活動を続ける中で、多くの企業や専門家の皆様に支えていただいていることを、あらためてありがたく感じています。
相続相談は、広告や一度の営業活動だけで安定的に集まるものではありません。
日頃から情報を発信し、地域の企業や専門家と関係を築き、目の前のお客様に丁寧に対応する。
その積み重ねが信用となり、次の相談や紹介へつながります。
相続相談には、保険、不動産、建築、介護、生活支援、士業など、多くの企業や専門家が関わります。
お客様を中心として、それぞれが自分の役割を果たしながら、必要な対策を一緒に進めていく。
その連携を整理し、全体を前へ進めることが、相続コンサルタントの大切な役割です。
8月には、相続、空き家、不動産、集客、営業、民事信託などについて学んでいただけるセミナーを多数開催します。
皆様の本業や地域での相談対応にお役立ていただければ幸いです。
【コラム著者のご紹介】
岡山生まれ。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 現在は、年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 年間100回程度のセミナー講演を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。 この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。2025年には自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。 FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。 （成績：県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回）
